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广证恒生市场要闻点评第416期

2019-10-12

  广证恒生:市场要闻点评(第416期) 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  1、我国两项NFC安全技术成国际标准,物联再受关注消息:9月8日消息,从WAPI产业联盟获悉,我国自主创新的近场通信(NFC)非对称实体鉴别(NEAU-A)、NFC对称实体鉴别(NEAU-S)两项近场通讯安全技术日前正式成为ISO/IEC国际标准,一定程度上改变了我国物联领域核心技术受制于人的局面。

  简评:目前我国物联已构成包括芯片和元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联服务在内的较为完整的产业链,构成物联产业五个层级的支撑层、感知层、传输层、平台层,和运用层分别占物联产业规模的2.7%、22.0%、33.1%、37.5%和4.7%。2014年物联产业规模超过6000亿元,其中机器到机器(M2M)终端数量超过6000万,无线射频识别(RFID)产业规模超过300亿元,传感器市场规模接近1000亿元。近几年我国物联产业发展的综合增长率到达了30%以上,充分体现了其强劲的发展势头,市场前景良好,增长速度将不断爬升。

  相关标的:宜通世纪(300310)、东土科技(300353)等。

  2、中国首个“双10”海上风电项目全场投运消息:9月8日消息,作为我国首个“双十”海上风电项目的中广核如东海上风电项目已取得电力业务许可证,标志着中广核自主开发建设的江苏如东15万千瓦海上风电示范项目全场投入商业运行,也标志着我国海上风电发展实现了历史性的重大突破。

  简评:随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。风能作为一种清洁的可再生能源,愈来愈受到世界各国的重视。风电市场经过2015年大跨步式的发展,产能到达3000万kW以上,中国的风电产业实现了接连突破,成为世界清洁能源的奇迹,但海上风电比重过低,也成为制约我国风电产业可持续发展的障碍之一。未来随着政策逐渐落地,2016年,中国的海上风电发展将有望提速,将迎来黄金发展期。

  相干标的:天顺风能(002531)、甘肃电投(000791)等。

  3、“10三五”上海国际航运中心建设规划已编制完成消息:9月8日消息,上海市政府办8日举行发布会,经过两年多的调研、编写、意见征询和深化完善,《“10三五”时期上海国际航运中心建设计划》编制工作目前圆满完成。

  简评:“10三五”期间,上海将巩固提升亚太航空枢纽港地位,旅客年吞吐量预计达到1.2亿人次左右,货邮年吞吐量达到400万吨以上,航班年起降88万架次左右,力争机场中转旅客比例到达15%以上。围绕“十三五”期间的目标,目前已基本肯定了十项主要任务,包括完成洋山深水港四期、浦东机场第五跑道、推动上海地区军民航空空域结构优化、开展通用机场计划等,以进一步提升海空枢纽能力;通过加快机场快线前期研究和建设、继续推动高等级内河航道建设、改良铁路和港区衔接等措施,来完善集疏运体系;通过开发邮轮旅游航线、推进邮轮无目的地航线的试点等措施,促进邮轮产业发展。未来随着政策落地,相关公司将获益。

  相干标的:上港集团(600018)、中国远洋(601919)等。

  4、工信部正制定动力电池指导性文件,技术路线图近期将发布消息:9月8日消息,目前工信部正在加快起草和编制《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》,有望在年内公布。同时,已经进入最后打磨阶段的动力电池技术路线图也有望在近两月发布。

  简评:动力电池是新能源汽车的核心部件,预计到2020年,我国新能源汽车产能将到达200万辆,动力电池需求量将到达1000亿Wh,新增建设投资到达1000亿元以上;2025年新能源汽车产能将到达300万辆;未来的5~10年,动力电池产业将保持高速增长态势。未来将以锂离子电池为主要技术方向,动力电池存在着磷酸铁锂和三元锂电池的技术路线之分。我国动力电池产业以磷酸铁锂体系为主,日韩美等国则以三元材料为主。目前前者在能量、高低温特性、经济性上明显低于国外采用三元材料动力电池的水平。未来随着政策推进,动力电池行业技术将有望迎来突破。

  相干标的:亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)等。

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